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6家拟上市券商财报透视:信达证券营收收益增长较快,东莞证券流动性覆盖率降幅较大

时间:2022-11-23 09:13作者:未知

首创证券马上正式登陆A股,成为第42家A股上市券商。

除首创证券外,现在仍有6家券商正在申请上市。其中,信达证券、东莞证券2家审核状况为已通过发审会,开源证券、财信证券、华宝证券3家审核状况为已反馈,渤海证券审核状况为已预披露更新。

图1:6家拟上市券商审核状况

公开资料显示,有2家券商拟申请深交所主板挂牌上市,剩余4家券商拟申请上交所挂牌上市。

中报数据显示,截至2022年6月末,信达证券营收规模居首,渤海证券营收及净收益降低幅度较大。

净资本方面,截至2021年末,渤海证券净资本最高,为161.58亿元,华宝证券的净资本较低。

封控指标方面,截至2022年6月末,仅2家拟上市券商披露了有关数据,从披露数据来看,拟上市券商的核心风控指标均高于上市券商中位数,仅东莞证券资本杠杆率指标略低于中位数。

信达证券营收规模居首 渤海证券净收益降低幅度较大

6家拟上市券商均披露了2022年中报。截至2022年6月末,信达证券的营收、净收益分别为17.85亿元、5.03亿元,规模均居拟上市券商第一,也是唯一一家营收、收益均同比增长的券商。

值得注意的是,6家拟上市券商中有4家出现2022年中报营收、收益同比下滑。其中,渤海证券、开源证券和华宝证券,归母净收益降低幅度均超越营收。

图2:6家拟上市券商2022H1营收、收益变动

渤海证券净资本居前,东莞证券、华宝证券净资本规模较小

从净资本规模来看,因为2022上半年数据披露较少,以2021年末数据来看。

截至2021年末,渤海证券净资本为161.58亿元,在拟上市券商中净资本规模居首。依据中国证券业协会网站披露的行业数据,渤海证券净资本在104家券商中排名29位;开源证券、财信证券净资本均突破100亿元,分别为132.61亿元、128.61亿元,净资本排名分别为42、43位。

图3:6家拟上市券商2021年末净资本变动

东莞证券净资本规模较小,仅有45.48亿元,净资本排名76位。

以上6家拟上市券商仅有2家披露了2022年中报净资本数据。截至2022年6月末,渤海证券、东莞证券净资本分别为164.98亿元、78.16亿元,较上年末分别变动2.10%、-0.70%。

图4:2家拟上市券商2022H1净资本

统计数据显示,截至2022年6月末,已上市41家券商净资本2022年中位数为219.81亿元,以上2家券商的净资本均低于中位数。

主要封控指标常见高于行业中位数

除净资本规模作为券商的核心监管指标外,以流动性为核心的封控监管指标也非常重要。截至2022年6月末,仅2家拟上市券商披露了有关数据,从披露数据来看,拟上市券商的核心风控指标常见高于上市券商中位数,仅东莞证券资本杠杆率指标略低于中位数。

图5:2家拟上市券商2022H1封控指标变动

截至2022年6月末,净稳定资金率方面,东莞证券和渤海证券分别为209.15%、252.59%;较上年末相比,渤海证券小幅降低3.29个百分点,东莞证券则大幅增长58.57个百分点。

流动性覆盖率方面,东莞证券和渤海证券均超越360%。其中,东莞证券的流动性覆盖率虽较上年末降低73.22个百分点,但仍达到437.19%。

风险覆盖率方面,东莞证券和渤海证券分别为320.95%和346.01%,均较上年末出现增长。

资本杠杆率水平方面,东莞证券和渤海证券与上年末基本一样。渤海证券为30.96%,微增0.01个百分点,东莞证券为20.13%,微降0.47个百分点。

与现在41家上市券商的中位数相比,东莞证券和渤海证券的核心封控指标常见高于中位数水平,仅东莞证券的资本杠杆率略低于上市券商中位数20.25%。

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