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年内新高!深股通一周净买入169亿元

时间:2022-11-20 12:14作者:未知

本周(11月14日-11月18日),北上资金一反此前的颓势,每一个买卖日都在加仓A股,其中周一一度净买入逾166亿元,创年内最高单日净买入。全周合计净买入322.82亿元,为年内周净买入次高。其中,深股通净买入169.18亿元,创年内新高;沪股通净买入153.64亿元,位列年内第四。

之前被连续减持的食品饮料行业,本周终于扬眉吐气,获得北上资金逾51.78亿元的净买入,居各行业之首;非银金融、家电两行业获得超40亿元净买入,银行业获得超30亿元净买入,电子、建筑材料、有色金属、计算机等获得超10亿元的净买入。公用事业、交通运输、国防军工、采掘4行业被净卖出超亿元。

(一周北上资金净买入超亿元个股前十)

投资新能源产业热情降温

本周一大焦点就是,北上资金对新能源产业链的投资热情大幅消减,净卖出前3位的均为新能源产业链有关个股,分别净卖出隆基绿能4.51亿元、净卖出国电南瑞4亿元、净卖出通威股份2.99亿元。

另外,天齐锂业、亿纬锂能、国轩高科、赣锋锂业等本周亦遭到北上资金逆势净卖出超亿元。

受益新能源车的高速进步,锂电需要激增,价格持续上涨,各方资本纷纷布局锂电产业。据Wind数据不完全统计,2022年内动力电池范围至少公布了75个投资计划,其中有近半项目投资规模在100亿元以上,总投资金额超越万亿元。

以2025年为时间节点,仅蜂巢能源、中革新航、国轩高科、宁德年代、比亚迪、亿纬锂能6家头部企业的产能规划就达到3000GWH,是去年动力电池产量的10多倍。

在本周举行的“2022高工锂电年会”上,高工产业研究院预计,主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。负极材料到2025年的规划总产能等于当年预计需要的5倍,磷酸铁锂为4倍,电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余,隔膜约1.5倍。

亿纬锂能董事长刘金成在锂电年会上直言,“明年,最晚到后年,从锂矿开始全产业链都会过剩”。天赐材料董事长徐金富也预测,5年后碳酸锂价格会降至20万元/吨以下,并且价格降低将飞快,不会是缓慢下跌。

光伏行业也不平静,自十月底 TCL中环通知下调单晶硅片价格以来,硅片产能过剩的争论也不绝于耳。中信证券统计中国TOP15硅片企业数据,预计2022年新增产能为226.5GW,累计达559.11GW。而安装成本A预测2022年全球光伏新增装机量有望达230GW以上,根据1:1.2的容配比计算,对应硅片需要为276GW。

家用电器销售回暖受追捧

家用电器股再度遭到北上资金的喜爱,美的集团本周获得北上资金逾24亿元的净买入,高居净买入榜第一。事实上,从上周开始,北上资金就大力加仓美的集团,合计增持近1亿股,总持仓达到13.46亿股,创历史新高。

依据深交所最新数据,截至17日,包含北上资金、QFII等在内的境外投资者持有美的集团股份占到总股本的26.63%,深交所已持续多日对美的集团预警。美的集团曾因境外投资者持股超越总股本28%,而中止外资买入。

格力电器本周亦获得北上资金逾6亿元的净买入,近两周合计加仓了近5000万股;德业股份、海尔智家、老板电器等也获得超亿元的净买入。

伴随家用电器高档化、自动化升级,销售触底回暖迹象明显。依据刚刚结束的“双十一”统计数据,家电是全网电子商务销售额占比最高的品类,总额达到1566亿,占比为15.7%。魔镜市场情报数据显示,今年大伙电在淘系的销售微增2%,厨房电器和影音电器同比增幅为9%,均好于服装、美妆等热点品类的表现。

飞科电器董事长兼总裁李丐腾在本周举行的营业额说明会上表示,今年“双十一”商品销售状况好,销售额同比有显著提高。稍早前海尔智家也发布“双十一”战报,达成大伙电全网第一,并达成多途径、多品类第一。

首创证券指出,家用电器企业细分龙头有望表现出较好经营营业额,重要原因一是疫情后需要持续复苏,细分龙头凭着强品牌力与途径力有望持续维持领先;二是新兴赛道如空气炸锅、刷碗机、干衣机、清洗电器、智能微投等高景气度持续,疫情反复加速尾部企业出清,后续行业有望达成格局重塑。

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